April 11, 2021

Income Portfolio Dezember 2020 | Aktueller Wert 87 486.27 EUR

Immer noch beflügelt von den Notenbanken und der Euphorie um 2021 war auch der Dezember wieder ein recht erfolgreicher Monat. Für mein Income Portfolio war es jedoch eher ein langweiliger, so gab es auch nur eine Neuinvestition und zwar in Unilever. Ich möchte das Update nun auch möglichst kurz halten, denn wir sind nun doch schon im Jahr 2021 und es wird Zeit 2020 so langsam zu vergessen :).

Entgegen meinem ursprünglichen Plan nichts mehr aus meinem Income Portfolio zu verkaufen, habe ich mich doch noch dazu entschieden mich von Lyondell Basell zu trennen. Der Grund ist recht einfach, mit BASF habe ich schon einen Top Chemie Konzern im Depot und es soll auch vorerst der einzige sein. Der Verkauf brachte mir auch keinen weiteren Verlust ein.

Der Verkauf wurde aber umgehend in Unilever investiert.

Momentan besteht mein Portfolio aus 40 Firmen, 4 ETFs und 2 Anleihen mit einem Gesamtwert von 87 486.27 EUR. Die Performance seit Eröffnung des Depot beträgt inklusive Dividenden 2.87%. Die schlechte Performance kommt unter anderem durch ein paar verlustreiche Verkäufe, die ich auf Grund meiner defensiveren Ausrichtung und meinem zunehmenden Fokus auf Dividenden Wachstumsaktien und Aristokraten allerdings in Kauf nehme.

Die Monatsperformance im Dezember lag bei 1.12%, und damit etwas schlechter als der S&P 500. Dessen Performance lag bei 3.71%.

Was das Bild weiterhin etwas trübt ist der schwache Dollar, zwar ist mir die Performance nicht so wichtig aber auf mein Dividendeneinkommen hat dies schon Auswirkungen.

Mein aktueller Top Performer ist weiterhin Procter & Gamble mit einem Plus von 43.16%. Als ich vor 6 Jahren mit dem Investieren angefangen habe, war Procter & Gamble meine erste Aktie. Also wie man sieht, bei krisensicheren Geschäftsmodellen zahlt sich Buy&Hold schon aus, auch wenn der Aktienpreis zwischen durch mal deutlich abschmierte. Zwischendurch war der Kurs mal bei um 70 USD, warum ich damals nicht nachgekauft habe, gute Frage :).

Income Portfolio Dezember 2020

Income Portfolio

Neu hinzugekommen ist folgende Aktien:

  • Unilever plc 40 Aktien zu 1 944.70 EUR

Dies wird auch ein Unternehmen sein, welches ich weiter aufstocken möchte, nächster Nachkaufpreis liegt hier bei 44 EUR.


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Ausblick

An meinem langfristigen Ziel hat sich nichts geändert, aber wie nun jetzt schon mehrmals erwähnt werde ich mehr Fokus auf Aktien legen deren Geschäftsmodell zukunftsträchtiger ist, vor allem im Bereich Tech bin ich zu wenig vertreten und natürlich Firmen mit einer gesunden Bilanz. Gerade dies wird für mich in Zukunft sehr wichtig sein, die Bilanz muss passen, das Dividenden Wachstum und auch die Dividendenhistorie. Darauf aufbauend habe ich auch ein neues Bewertungsmodell erstellt, das mir in Zukunft Investitionsentscheidungen leichter machen soll.

Zusammenfassend bin ich nun auf der Suche nach Dividenden Wachstums Unternehmen und Aristokraten mit einer gesunden Bilanz und einer guten Cashflowgenerierung.

Das langfristiges Ziel für die nächsten 10 Jahre ist ein Depot zu haben, welches 10 000 EUR an Dividenden nach Steuern generieren kann. Darüber hinaus sollte es ein durchschnittliches Dividenden Wachstum von 6% aufweisen.

Soweit mein kurzes Dezember Update zu meinem Income Portfolio, das zum Wachstumsdepot folgt wie gewohnt in 2 Tagen und wird etwas interessante, da es hier 2 neue spannende Investitionen gab.

Ein Live Update meines Portfolios bekommt ihr hier.

Was denkt ihr über mein Portfolio? Feedback is more than welcome :)…

Dies ist keine Anlageberatung und gibt nur meine persönliche Meinung wider!

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